网联一统网络支付市场 支付宝们将面临挑战

8月4日,央行发布《中国人民银行支付结算司关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》(以下简称《通知》),要求各银行和支付机构应于今年10月15日前完成接入网联平台和业务迁移相关准备工作。

  两种模式对比示意图

  诸侯并起的网络支付江湖,即将归为网联一统。8月4日,央行发布《中国人民银行支付结算司关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》(以下简称《通知》),要求各银行和支付机构应于今年10月15日前完成接入网联平台和业务迁移相关准备工作。这对第三方支付市场双雄支付宝、财付通来说,势必会受到影响。

  央行出手加速网联网端支付清算市场归为一统

  网联在国内清算市场上位的速度,令金融业颇为惊讶。

  《通知》内容显示,自2018年6月30日起,支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过“网联”平台处理。同时,要求各银行和支付机构应于今年10月15日前完成接入网联平台和业务迁移相关准备工作。

  也就是说,央行对各类网络支付平台的清算业务网联要一统江湖,并已列出清晰时间表。

  什么是网联?

  事实上,它的全名是非银行支付机构网络支付清算平台,简称网联。既然是做清算,就不同于银行或第三方支付机构。简单地说,网联类似于银行间的清算系统——主要是在各金融机构之间办理资金调拨、划拨支付结算款项,并对由此引起的资金存欠进行清偿。

  当前,国内百姓最熟悉的清算机构仍是中国银联。在刷卡时代,中国银联相当于一个清算中介,负责在各大银行或金融机构之间理清账目、划转资金。同理,在网络支付时代,由央行牵头组建的全新的巨型清算机构即是网联。

  就在央行发布《通知》的两日前,网上先曝出了一份《网联清算有限公司设立协议书》(以下简称协议书)。协议书由包括中国人民银行清算总中心、财付通、支付宝、银联商务等在内的45家机构和公司共同签署,网联注册资本为人民币20亿元,协议各方均以货币出资,出资额分3期缴纳,每期出资比例分别为50%、30%和20%。而支付宝、财付通两大市场巨头,未能占据大股东地位。

  此后,一份“网联清算股份有限公司第1期股东出资明细表”,进一步明晰了央行系在该平台的第一大股东身份。第二大股东梧桐树投资平台,是国家外汇管理局直属机构。同时,其他几大国有机构也占据较大比例股份。

  除国字号机构外,网联剩余股份由其他30余家第三方支付机构所有。如国内网络支付双雄支付宝与财付通,二者股份旗鼓相当,为并列第三大股东;京东旗下的网银在线紧随其后,为第五大股东。而老牌第三方支付公司银联商务,排在第九位。

  至此,由上年8月央行批复建立非银行支付机构网络支付清算平台,到本月正式通知“限期入列”,仅用一年即横空出世的网联,或向支付市场传导足以影响既有竞争格局的外力。

  网联一统网络支付支付宝、财付通还淡定吗?

  网联上位,标志着国内网络支付市场十余年的战国时代将走向统一。

  之所以如此,是因在国内线下支付市场,有统一的国家行业规则,这即是中国银联,其资金流向受央行监管。而网上支付市场,却是阿里、腾讯、京东等各方势力拼出来的规则,比的是资本实力和市场优势。

  此前,第三方网络支付机构虽按监管机构要求,将用户支付或存留的钱存管到银行,但现实中,由于它们是与很多银行直接合作,在各行都开有账户,于是,就具备了跨行清算的功能。

  如某国有银行河南公司一人士向记者举例,用支付宝做一次跨行转账,从A银行向收款人(可以是自己)的B银行汇款,那么,只要从A行卡转到支付宝开在A行的账户,然后,支付宝再把它存在B行的钱,汇至收款人的B行账户上。这样,支付宝相当于用两笔同行转账,代替了一次跨行汇款,而绕开了央行的清算账户。

  传统银企称这一模式为“过顶传球”。上述人士称,客户每划走一笔钱,银行只能看到这笔钱去了支付宝,但究竟去了哪儿、做什么,银行对此一无所知。

  由此,网联的出现,不只是央行对各方统一了资金监管体系,同时,截断了各方支付机构与银行间的直连管道,将所谓的独有清算功能、通道费率标准收归一统。

  那么,支付宝、财付通辛苦拼下的市场地位,是否会因此改变呢?

  根据艾瑞咨询4月公布的数据:2016年Q4第三方移动支付市场份额中,支付宝和财付通(微信支付+QQ钱包)共占据92%的市场份额。强势的市场地位,无疑决定了双雄在银企间谈判中保持领先。比如,它们所能拿到的通道费率优势,让中小机构难以企及。同时,中小银行更要拜双雄的“码头”,哪家银行若不接入支付宝或微信,相当于自绝于市场。

  一旦网联统一机构与银企之间的通道费率规则,那么,强势支付机构与银行直接连接的优势不再,溢价也由此削弱。而由本月起,双雄在国内展开大面积“支付送奖金”活动,即可看出它们对网联未来波及的防御。

  不过,中小型支付机构崛起迎来了窗口期,网联不仅省去中小型支付机构与各银行建立连接的成本,大型支付机构的优势削弱,也意味着中小支付机构在竞争中能够获得更平等的位置。(记者 杨霄)


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责任编辑: cbl
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